Ventas | Pedidos

Paso 1: Acceso al Panel de Control

1. Inicia sesión en tu cuenta de Nexi.
2. Dirígete al panel de control principal.

Paso 2: Navegar a la Sección de Pedidos

1. En el menú lateral, selecciona la opción «Ventas» y luego «Pedidos».
2. Se abrirá una lista con todos los pedidos recibidos.

Paso 3: Buscar Pedidos

1. Si necesitas un pedido en particular, Aquí puedes ver el número de pedido o el nombre del cliente, entre otros datos.

Paso 4: Revisar Detalles del Pedido

1. Haz clic en el pedido que deseas gestionar.
2. Se abrirá una ventana con los detalles del pedido, incluyendo:
   • Información del cliente
   • Productos pedidos
   • Estado del pedido
   • Método de pago

Paso 5: Actualizar el Estado del Pedido

Es fundamental entender los diferentes estados de un pedido, ya que cada uno indica una etapa específica en el proceso de gestión. A continuación, se describen los estados más comunes y su propósito:

1. Pendiente

   • Este estado indica que el pedido ha sido recibido, pero aún no se ha procesado. Puede estar esperando la confirmación del pago.
   • Ejemplo: Un cliente realiza un pedido, pero el pago aún no ha sido verificado.

2. Procesando

   • Este estado significa que el pago ha sido confirmado y el pedido está siendo preparado para el envío.
   • Ejemplo: Un pedido de productos que se están empaquetando y organizando para su envío.

3. Completado

   • Indica que el pedido ha sido enviado y entregado al cliente. Todos los pasos han sido finalizados.
   • Ejemplo: El cliente recibe su pedido y no hay acciones pendientes.

4. Cancelado

   • Este estado se aplica cuando el pedido ha sido cancelado, ya sea por el cliente o por el vendedor. No se procesará ni se enviará.
   • Ejemplo: Un cliente decide cancelar su pedido antes de que se procese.

5. Reembolsado

   • Indica que se ha procesado un reembolso para el pedido. Esto puede ocurrir después de una devolución o cancelación.
   • Ejemplo: Un cliente devuelve un producto y se le reembolsa el importe pagado.

6. Fallido

   • Este estado se utiliza cuando hay un problema con el pago, lo que impide que el pedido se procese. Puede ser por fondos insuficientes o problemas con la tarjeta.
   • Ejemplo: Un cliente intenta realizar un pago, pero la transacción no se completa debido a un error en la tarjeta.

7. En espera

   • Este estado se aplica cuando el pedido está en espera de alguna acción adicional, como la confirmación de un pago manual o la disponibilidad de un producto.
   • Ejemplo: Un producto está agotado y el pedido se mantiene en espera hasta que esté disponible nuevamente.

Actualización del Estado

1. En la sección de detalles del pedido, busca el campo de estado.
2. Selecciona el nuevo estado del pedido según la situación actual.
3. Haz clic en «Actualizar» para guardar los cambios.

Paso 6: Enviar Notificaciones al Cliente

1. Si deseas notificar al cliente sobre el cambio de estado, busca la opción de enviar correo electrónico.
2. Selecciona la plantilla de correo adecuada y personaliza el mensaje si es necesario.
3. Haz clic en «Enviar» para notificar al cliente.

Paso 7: Gestionar Devoluciones y Reembolsos

1. Si un cliente solicita una devolución, selecciona el pedido correspondiente.
2. Haz clic en «Devolución» y sigue las instrucciones para procesar la devolución.
3. Si es necesario, inicia el proceso de reembolso desde la misma sección.